Marie Martin - Vue 360°

Informations Générales

Sexe

Femme

Âge

34 ans

Situation familiale

Célibataire

Enfants à charge

N/A

Profession

Consultante indépendante

Statut professionnel

Indépendant(e)

Revenus nets annuels

80 000 €

Revenus du foyer

80 000 €

TMI

30%

Patrimoine global estimé

50 000 €

Endettement

10%

Profil de Risque & Capacité d'Investissement

Équilibré
68/100
Objectifs & Problématiques
Profil d'investissement et priorités du client.

Objectifs patrimoniaux

Immobilier
Épargne
Bourse

Problématiques

Création de patrimoine
Préparation premier achat

Priorités

  • 1. Immobilier
  • 2. Épargne

Horizon d'investissement

Moyen terme

Tolérance au risque

Forte

Niveau de connaissance

Débutant

Sensibilité ESG

Oui
Patrimoine Détaillé
Répartition des actifs et passifs du client.

Immobilier

TypeValeurEmprunt Restant

Actifs Financiers

TypeValeur
Compte-titres50 000 €

Trésorerie

10 000 €

Comptes liquides et épargne disponible.

Endettement

0 €

Total des crédits en cours.

Historique & Suivi
Journal des interactions et des documents.

Premier contact et découverte

15/11/2025 - Rendez-vous

Pistes d'action
Besoins identifiés et actions suggérées.