Sophie Dubois - Vue 360°

Informations Générales

Sexe

Femme

Âge

50 ans

Situation familiale

Divorcé(e)

Enfants à charge

1

Profession

Chef d'entreprise

Statut professionnel

Indépendant(e)

Revenus nets annuels

150 000 €

Revenus du foyer

150 000 €

TMI

41%

Patrimoine global estimé

800 000 €

Endettement

15%

Profil de Risque & Capacité d'Investissement

Équilibré
68/100
Objectifs & Problématiques
Profil d'investissement et priorités du client.

Objectifs patrimoniaux

Fiscalité
Diversification
Immobilier

Problématiques

Pression fiscale élevée

Priorités

  • 1. Fiscalité
  • 2. Diversification

Horizon d'investissement

Moyen terme

Tolérance au risque

Moyenne

Niveau de connaissance

Intermédiaire

Sensibilité ESG

Non
Patrimoine Détaillé
Répartition des actifs et passifs du client.

Immobilier

TypeValeurEmprunt Restant
Résidence principale600 000 €120 000 €

Actifs Financiers

TypeValeur
Compte-titres200 000 €

Trésorerie

80 000 €

Comptes liquides et épargne disponible.

Endettement

120 000 €

Total des crédits en cours.

Historique & Suivi
Journal des interactions et des documents.
Pistes d'action
Besoins identifiés et actions suggérées.