Tableau de Bord
Bienvenue, voici un aperçu de votre activité.
Total Clients
5
Nombre total de clients dans votre portefeuille.
Patrimoine total géré
2.48 M€
Valeur totale des actifs de vos clients.
Partenaires Actifs
5
Partenaires avec un statut "Actif".
Propositions en cours
+0
Nombre de propositions générées.
Répartition des Clients
Visualisation du statut de vos clients.
Activité Récente
Dernières interactions enregistrées.
Premier contact et découverte
Marie Martin - 15/11/2025
Mandat signé
Jean Dupont - 11/10/2025
Bilan fiscal importé.pdf
Jean Dupont - 10/10/2025
Solution B soumise
Jean Dupont - 22/09/2025
Simulation retraite présentée
Jean Dupont - 21/09/2025
Clients Récents
Les derniers clients ajoutés à votre portefeuille.
| Nom | Statut | Patrimoine |
|---|---|---|
| Luc Moreau | Potentiel | 5 000 € |
| Sophie Dubois | Actif | 800 000 € |
| Pierre Bernard | Inactif | 1 200 000 € |
| Marie Martin | Potentiel | 50 000 € |
| Jean Dupont | Actif | 420 000 € |